Utama » Berita » ATEME DAN ANEVIA MASUKKAN KE DALAM NEGOSIASI EKSKLUSIF UNTUK PENGAKAPAN DENGAN ATEME 87% MODAL SAHAM DAN 90% HAK PEMILIHAN ANEVIA

ATEME DAN ANEVIA MASUKKAN KE DALAM NEGOSIASI EKSKLUSIF UNTUK PENGAKAPAN DENGAN ATEME 87% MODAL SAHAM DAN 90% HAK PEMILIHAN ANEVIA


AlertMe

ATEME (ISIN: FR0011992700) dan pemegang saham utama ANEVIA (ISIN: FR0011910652) ("Syarikat") Bersama-sama memegang 87% modal saham[1] dan 90% hak mengundi secara teoritis[2] Syarikat (yangPemegang Saham Majoriti“), Telah mengadakan perundingan eksklusif untuk memindahkan kepentingan mereka dalam modal saham Syarikat untuk keuntungan ATEME. Urus niaga tersebut telah mendapat sokongan bulat dari lembaga pengarah kedua-dua pihak. "maklumat-perundingan"Prosedur dengan badan perwakilan pekerja Syarikat dan ATEME akan dilancarkan.

Setelah selesai disebutkan di atas "maklumat-perundingan"Prosedur, ATEME akan memperoleh semua saham Syarikat yang dipegang oleh Pemegang Saham Majoriti (termasuk saham yang akan dikeluarkan semasa menjalankan sekuriti yang memberi akses kepada modal saham Syarikat), sebahagiannya melalui sumbangan dalam bentuk ("Sumbangan") Dan selebihnya, secara tunai ("Perolehan"). Pemindahan saham Syarikat ke ATEME akan diikuti oleh pengajuan oleh ATEME tawaran tender wajib alternatif yang dipermudah termasuk tawaran tender campuran yang dipermudah ("OPM"), Dan sebagai tawaran alternatif, tawaran tender yang dipermudah ("OPAS"Dan, bersama dengan OPM,"Tawaran") (Sumbangan, Perolehan dan Tawaran ini selanjutnya disebut bersama sebagai"Transaksi") Pada semua saham dan sekuriti yang memberikan akses ke modal saham Syarikat yang tidak akan dipegang oleh ATEME pada tarikh itu, sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, diikuti, sebagaimana yang berlaku, oleh pemerasan ( "Memerah").[3]

Gabungan kedua-dua syarikat itu akan mencipta pemain utama dalam infrastruktur penyiaran video, dengan gabungan pendapatan lebih dari € 80 juta (pro forma 2019).

Michel Artières, Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif ATEME, mengatakan: "Penggabungan dengan ANEVIA dan penyelesaian berkinerja tinggi untuk mengoptimumkan penyampaian aliran video adalah langkah penting dalam strategi pengembangan kami dalam rantai nilai pelanggan kami dan penaklukan pasaran baru. Kedua-dua syarikat mempunyai nilai penghormatan dan inovasi yang sama. Berdasarkan misi kami untuk memberikan kualiti pengalaman terbaik, cita-cita kami adalah menjadi penyelesaian video rujukan untuk berbilion pengguna. Visi bersama kedua-dua syarikat dan budaya mereka yang kuat harus membolehkan kita mencipta nilai yang signifikan bagi pelanggan, pekerja dan pemegang saham kita. "

Laurent Lafarge, Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif Anevia, mengatakan: “Pengurusan ANEVIA gembira dengan projek ini untuk digabungkan dengan ATEME, peneraju infrastruktur penyebaran video. Gabungan ini adalah peluang luar biasa untuk mempercepat pembangunan di pasar yang kuat, berkat cadangan nilai yang kaya dan kuat dalam inovasi. "

Pada peringkat perbincangan ini, terma dan syarat berikut dipertimbangkan untuk Sumbangan dan Perolehan sejumlah 87% modal saham Syarikat1 (90% hak suara secara teori):

  • Berkenaan dengan Sumbangan, menggunakan perwakilan yang diberikan oleh mesyuarat agung luar biasa pemegang saham ATEME yang diadakan pada 10 Jun 2020, berdasarkan ketetapan puluhnya, ATEME akan (x) menerbitkan dan memperuntukkan kepada Pemegang Saham Majoriti 1 saham biasa ATEME baru dan ( y) membayar pertimbangan tunai 20 euro, sebagai pertukaran untuk 10 saham Syarikat;
  •  Selebihnya saham Syarikat yang dipegang oleh Pemegang Saham Majoriti (sepadan dengan masing-masing dengan jumlah kurang dari 10) akan dijual menurut Perolehan, dengan harga yang sama dengan 3.5 euro per saham yang dijual;
  • Syarat-syarat ini akan menetapkan nilai perusahaan Syarikat pada € 19 juta, iaitu 1.2 kali ganda daripada pendapatan Syarikat 2019;
  •  Lembaga pengarah Syarikat akan melantik pakar bebas yang bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan mengenai syarat-syarat kewangan Tawaran dan Squeeze-Out yang, sebagaimana mestinya, dapat dilaksanakan oleh ATEME sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Syarikat akan berkomunikasi pada tahap selanjutnya mengenai proses pakar bebas dan juga mengenai syarat-syarat kewangan Tawaran dan Squeeze-Out, sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Sebagai tambahan, permohonan akan diajukan atas nama dan atas nama ATEME dengan Presiden Mahkamah Komersial Versailles, untuk pelantikan juruaudit sumbangan yang akan bertanggungjawab untuk menilai nilai sumbangan dalam bentuk sehubungan dengan Kontribusi dan Tawaran dan kewajaran nisbah pertukaran yang dicadangkan.

Dalam konteks Penawaran yang berpotensi yang akan dilaksanakan setelah Kontribusi dan Pengambilalihan, pemegang saham Syarikat akan berpeluang untuk:

  • sama ada tender saham mereka kepada OPM dengan pertimbangan pembayaran tunai 20 euro dan 1 saham biasa baru ATEME untuk 10 saham Syarikat, pada asasnya, baki saham mereka (sepadan untuk masing-masing dengan jumlah yang lebih rendah daripada 10) ditender dengan pertimbangan 3.50 euro sesaham Syarikat;
  • • atau untuk menender saham mereka kepada OPAS dengan pertimbangan 3.50 euro sesaham Syarikat.

Tertakluk kepada mendapatkan pendapat badan perwakilan pekerja Syarikat dan ATEME yang berkaitan dan laporan pakar bebas dan juruaudit sumbangan, transaksi Perolehan dan Sumbangan dapat diselesaikan sebelum akhir suku ketiga 2020 dan Tawaran sebelum akhir suku keempat 2020.

Mengenai ATEME: Ateme adalah peneraju baru dalam infrastruktur pengedaran video, menyediakan kandungan premium dan penyedia perkhidmatan terbesar di dunia. Tersenarai di Euronext Paris sejak 2014, ATEME telah mengubah bidang penyiaran video. ATEME adalah syarikat pertama yang memasarkan penyelesaian 10-bit 4: 2: 2, yang pertama menawarkan penyelesaian HEVC dan HDR yang beroperasi sepenuhnya, dan baru-baru ini melancarkan penyelesaian perisian NFV benar pertama untuk penyiaran video, yang direka untuk menyokong peralihan perkhidmatan penyedia kepada pusat data video. Untuk melengkapkan teknologi canggih mereka, ATEME bekerjasama dengan pemimpin teknologi seperti Intel, Apple dan Microsoft untuk membuat penyelesaian penghantaran video terbaik. ATEME adalah ahli aktif kumpulan dan organisasi seperti DVB dan SMPTE. ATEME telah terlibat secara aktif dalam kerja ITU untuk standardisasi codec HEVC pada tahun 2013. Pada bulan Jun 2014, ATEME bergabung dengan Alliance for Open Media untuk membantu mengembangkan codec video terbuka dan bebas royalti. ATEME beribu pejabat di Vélizy, Ile de France, dan mempunyai R&D dan pejabat sokongan di Rennes, Denver, Sao Paulo, Singapura dan Sydney. Dengan kehadiran komersial di 24 negara, ATEME mempunyai 300 pekerja, termasuk 100 pakar video teratas di dunia. Pada tahun 2019, ATEME melayani hampir 400 pelanggan di seluruh dunia dan mencapai perolehan 66.4 juta euro, 93% daripadanya dicapai melalui eksport.

Mengenai ANEVIA: Anevia, penerbit perisian untuk OTT dan IPTV pengedaran televisyen dan video langsung, tertunda dan atas permintaan (VOD), menawarkan portfolio penyelesaian kompresi video lengkap, pelbagai skrin IPTV tajuk utama, Cloud DVR dan CDN. Anevia mengembangkan teknologi inovatif yang membolehkan menonton TV di mana sahaja, bila-bila masa dan di mana-mana terminal, termasuk 4K Ultra HD. Anevia menangani pasaran pengendali telekomunikasi dan TV berbayar terkenal, penyiar kandungan, dan penyedia perkhidmatan video di sektor hotel, penjagaan kesihatan dan korporat, baik awam dan swasta. Ditubuhkan pada tahun 2003, Anevia adalah pelopor dalam pembangunan penyelesaian perisian yang fleksibel dan berskala. Syarikat ini merupakan penyumbang aktif kepada beberapa persatuan di sektor televisyen, penjagaan kesihatan dan korporat yang menjadi anggotanya. Beribu pejabat di Perancis, dengan pejabat serantau di Amerika Syarikat, Dubai dan Singapura, Anevia disenaraikan di pasaran Pertumbuhan Euronext di Paris . Untuk maklumat lebih lanjut, lawati Www.anevia.com

Nota kaki:

1) Termasuk pencairan waran dan BSPCE yang akan dilaksanakan oleh Pemegang Saham Majoriti bersama dengan Caruman.

2) Termasuk pencairan waran dan BSPCE yang akan dilaksanakan oleh Pemegang Saham Majoriti bersama dengan Caruman.

3) Syarikat telah mengeluarkan 11 kategori waran (BSA) pada tarikh siaran akhbar ini, termasuk satu kategori yang tamat pada 29 Jun 2020. Pemegang Saham Majoriti pada masa ini memegang BSA yang memberikan hak untuk melanggan 828,286 saham baru daripada 1,053,581 saham baru yang akan dikeluarkan sebagai hasil daripada pelaksanaan semua BSA. Berikutan pemerolehan saham dan BSA dari Pemegang Saham Majoriti, 5 kategori BSA akan kekal, yang memberikan hak untuk melanggan sejumlah 225,295 saham, iaitu kira-kira 4% daripada modal saham dilemahkan. 5 kategori BSA yang tersisa mempunyai ciri-ciri berikut: BSA 4 (500 BSA pada harga pelaksanaan 7.30 euro, 1 BSA memberikan hak kepada 20.35 saham), BSA 2017C (12,500 BSA pada harga pelaksanaan 2.86 euro, 1 BSA memberikan hak hingga 1.00 saham), BSA 2019A (50,000 BSA pada harga pelaksanaan 2, 07 euro, 1 BSA memberikan hak kepada 1.00 saham), BSA A (776,873 BSA disenaraikan pada harga pelaksanaan 2.25 euro, 1 BSA memberikan hak kepada 0.18 saham ), BSA B (11,370 BSA disenaraikan pada harga pelaksanaan 2.00 euro, 1 BSA memberikan hak kepada 1.00 saham). Waran BSA A yang tersenarai dipegang terutamanya oleh Pemegang Saham Majoriti (2,487,685 BSA A untuk 3,264,558 BSA A). Berkenaan dengan BSA yang disasarkan oleh Tawaran, harga yang ditawarkan untuk BSA akan konsisten dengan harga yang ditawarkan untuk saham tersebut.


AlertMe